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國內紡織原料市場當前供需嚴重失衡

2019-10-15

2013年對於國內紡織原料市場來說無疑是痛苦的一年。這一年,棉花價格小幅收漲,滌綸、錦綸、腈綸、粘膠等化纖品種則多數收跌,跌幅達3%~15%;國內棉花減產已成定局,產量預計較上年同期下降12~13個百分點,化纖產量繼續增加,但增速較上年同期放緩4個百分點;棉花進口量大幅縮水,較上年同期大幅下降19.2%,化纖進出口則出現分化跡象,較上年同期有增有減;行業整體收益率繼續下滑,滌綸、粘膠行業收益率再現負值,分別為-1.10%、-1.20%;行業開工率普遍降至80%以下,滌綸短纖開工率更低至60%……

   從全年行情走勢的深層肌理來看,由供需失衡導致的諸多弊端正在發酵。

   首先,供需失衡導致價格低位波動,生產利潤空間被壓縮。去年以來,滌綸、錦綸、腈綸、粘膠等主要紡織原料行情整體呈現下滑趨勢,市場均價普遍低於上年同期。並且,上遊生產原料成本抬升,以及化纖工廠不斷降價促銷,導致行業整體贏利狀況不斷惡化。年內,大多數產品加工利潤維持在微利水平,部分品種更是長時間虧損。以拳頭產品滌綸為例,去年1~4季度,滌綸長絲POY150D/48F平均毛利潤在147元/噸,較1~3季度縮減39.51%;滌綸短纖1.4D*38mm平均毛利潤在-163元/噸,較1~3季度縮減4.49%。

   其次,供需失衡導致生產企業持續去庫存化以及開工率低迷。隨著外銷訂單規模的縮減以及內銷淡旺季界限的逐漸模糊,下遊織造企業生產積極性較往年下滑,對紡織原料的采購積極性也明顯不及預期。為了應對供大於求的市場,化纖生產企業開始主動減產,期待帶動價格止跌企穩、反彈回升。春節期間,恒逸石化、新民科技、百宏集團等20餘家聚酯企業有檢修計劃,減產、停產產能合計達700萬噸以上,為近20年來停產最多的一年。

   最後,由於終端紡織服裝庫存積壓嚴重,使得加彈、織造企業的資金回收風險加大。目前盛澤地區噴水企業應收賬款回收率在50%~70%,太倉地區加彈工廠應收賬款回收率隻有50%~60%,蕭紹地區圓機企業應收賬款回收率多數在50%~70%,海寧地區經編企業應收賬款回收率60%~70%,慈溪地區加彈、圓機企業應收賬款回收率更是在50%偏下水平。此外,欠款問題甚至延伸至紡絲環節,一些紡絲工廠為保證出貨也改變傳統不得不接欠款單。

   2014年紡織原料的下遊需求情況並不一定會比2013年要好。2014是中國經濟的轉型之年,經濟轉型替代數字增長成為市場新的關注點,預計內銷市場新增容量有限。與此同時,全球金融危機還沒結束,外部需求依然相對脆弱。因此,需求不足將繼續壓製紡織原料市場,再加上供應量繼續擴大,主要品種價格指數重心有可能進一步降低。根據在建、擬建項目預報情況來看,2014年國內滌綸長絲產能預計增加300萬~350萬噸,滌綸短纖產能預計增加80萬噸,錦綸產能預計增加40萬~50萬噸,粘膠產能預計增加35萬噸。

   價格市場行情整體不景氣環比和同比多數下降

   根據監測的10個主要品種數據顯示,2013年四季度國內紡織原料市場與上一個季度價格相比,價格上漲產品3個,占比30%;價格持平產品1個,占比10%;價格下跌產品6個,占比60%。與上年同期相比,滌綸長絲、滌綸短纖、錦綸長絲等多數品種價格重心呈現下滑趨勢,僅棉花以及丙綸短纖以微弱優勢小幅收漲。

   【價格漲幅冠軍】滌綸長絲環比上漲1.94%

   原因探尋:2013年四季度,滌綸長絲市場價格止跌反彈,主要是因為秋冬季對粗旦絲的需求量上升,並且實際供應量存在減少的情況。自11月開始,由於聚酯生產虧損幅度較大,紹興億豐、雙兔新材料、恒逸石化等主流生產企業先後出現減產動作,致使適銷規格貨源供應一度偏緊。

   後市預測:隨著終端紡織企業訂單的不斷萎縮,下遊加彈、織造企業開工率逐步走低,市場剛性需求麵臨嚴重的下滑壓力。但值得注意的是,國內聚合紡長絲裝置檢修計劃相對集中,將對後期行情的下跌起到一定抑製作用。

   【價格跌幅冠軍】腈綸絲束環比下跌7.76%

   原因探尋:2013年11~12月,上遊原料丙烯腈大幅下挫800元/噸,跌至13300~13500元/噸,在腈綸生產平台大幅下移的同時,也打壓了下遊紗廠的采購積極性;加之紡織內銷逐步接近尾聲,需求麵利好支撐減少,腈綸生產廠商庫存消化滯緩。在雙重利空因素的影響下,腈綸生產商被迫下調產品報價,實際成交價格重心也發生下滑。

   後市預測:一方麵,經過前期的大幅下跌之後,原料丙烯腈價格止跌反彈,對腈綸市場產生支撐和推動作用。另一方麵,齊魯石化、寧波中新等腈綸生產企業有一定檢修計劃,供應量的減少也將對市場構成利好。預計後期腈綸市場價格將逐漸趨於平穩。

   產量棉花產量同比明顯下降化纖產量繼續小幅增加

   受種植麵積下降以及惡劣天氣因素的影響,中國棉花產量將較去年下降,並且較前期預測數量減少。根據中國棉花協會2013年11月份的統計數據顯示,預計2013年全國棉花產量為677萬噸,較上個月預測值環比減少3.17%,較上一年同比減少12.50%。與此同時,國內化纖產量數字繼續增長,但產量增幅有所放緩。根據中國化纖協會統計的數據顯示,2013年1~11月,我國化學纖維產量累計達3764.1萬噸,較上年同期增長7.6%,增速較上年同期放緩4.1個百分點。分子行業來看,2013年1~11月,人造纖維產量為390.0萬噸,較上年同期增長18.4%;合成纖維產量為3001.9萬噸,較上年同期增長5.7%。

   【產量漲幅冠軍】

   氨綸同比增長26.80%原因探尋:據統計,2013年1~11月份,國內氨綸產量為35.4萬噸,比上年同期大幅增長26.80%。去年以來,受終端紡織需求回暖影響,加之國內新增產能十分有限,氨綸市場供需關係明顯好轉,相關企業產量以及銷量明顯增加。與此同時,氨綸產品售價持續走高,40D氨綸由年初的44000~45000元/噸攀升至50000~52000元/噸,漲幅達14.61%。

   【產量跌幅冠軍】

   丙綸同比下降1.50%原因探尋:據統計,2013年1~11月,國內丙綸產量為27.4萬噸,比上年同期小幅下降1.50%。這主要是由於上遊原料PP價格拉漲,成本麵在高位水平運行,而丙綸產品價格卻無法同步走高,導致丙綸生產企業利潤下降,行業減產、停產動作增多,引起了丙綸實際產量的下降。以華東市場PP粒料拉絲級為例,從2013年1月初10900~11100元/噸漲至12月末的11900~12100元/噸,漲幅達9.09%。在相同的時間段內,丙綸短纖的價格基本穩定在12400~12800元/噸之間,並未跟隨原料價格上揚而走高。

   進出口

   棉花進口量同比大幅縮水6個化纖品種出口量增加2013年我國棉花進口數據表現低迷。根據海關總署統計數據顯示,2013年1~12月我國累計進口棉花414.8萬噸,同比減少98.52萬噸,減幅19.20%。2013年9~12月我國累計進口棉花112.39萬噸,同比減少24.63萬噸,減幅17.98%。2013年國內化纖品種出口數據表現不一。根據海關統計數據顯示,2013年1~12月,尼龍6長絲、尼龍短纖、粘膠長絲、粘膠短纖出口量分別在5.73萬噸、0.42萬噸、6.23萬噸、18.85萬噸,均較上年同期有所減少,幅度在2.33%~34.89%不等,而滌綸長絲、滌綸短纖、氨綸等6個品種的出口量則較上年同期增加。

   【出口增幅最大】腈綸絲束同比增加176.92%

   原因探尋:2013年1~12月,我國腈綸絲束出口量0.36萬噸,較上年同期增加176.92%。一方麵,傳統主要出口流向地孟加拉國、巴基斯坦等國家出口量穩定增長;另一方麵,非主要出口市場也迎來發展機會,尤其是對土耳其出口數量明顯增加。2013年1~12月,我國腈綸絲束對土耳其出口1440.95噸,同比增加1440.55噸。

   【出口減幅最大】尼龍6長絲同比減少34.89%

   原因探尋:相對於2012年,我國尼龍6長絲主要出口流向地未發生變化,依舊是韓國、越南、中國香港等地區。但由於全球經濟環境欠佳,加之人民幣升值的不利影響,致使出口數量較上年同期大幅減少,減幅高達34.89%。

   【進口減幅最大】粘膠長絲同比減少86.67%

   綜合表現:進口方麵,2013年1~12月,滌綸短纖、尼龍6長絲、氨綸、腈綸短纖、粘膠短纖5個品種的進口量較上年同期增長,幅度大體在0.51%~35.10%之間。與此同時,滌綸長絲、尼龍短纖、腈綸毛條、腈綸絲束、粘膠長絲5個品種的進口量較上年同期減少,其中粘膠長絲以同比減少86.67%,成為跌幅排行榜冠軍。

   利潤滌綸和粘膠徘徊低位錦綸和氨綸繼續好轉

   從毛利潤情況來看,2013年四季度主要化纖品種滌綸、粘膠等加工利潤維持在低位水平,甚至部分產品更是長時間虧損,但錦綸以及氨綸的贏利狀況繼續好轉。



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